另一方面，隨著國(guó)家禁止白熾燈銷售、LED照明產(chǎn)品財(cái)政補(bǔ)貼等支持應(yīng)用端的政策密集出臺(tái)，以及照明終端產(chǎn)品價(jià)格的大幅下降，LED通用照明市場(chǎng)滲透率也有較快提升。這種變化在商業(yè)照明領(lǐng)域尤為突出，由于商業(yè)照明除照明需求外，更注重氣氛的營(yíng)造，而且對(duì)價(jià)格不敏感，同時(shí)用電時(shí)間長(zhǎng)，投資回收期短，具有良好的經(jīng)濟(jì)性，因而成為目前國(guó)內(nèi)LED照明滲透率增長(zhǎng)最快的細(xì)分市場(chǎng)。LED在汽車車燈和室內(nèi)外裝飾方面的應(yīng)用逐步啟動(dòng);交通燈市場(chǎng)隨著大規(guī)模替換傳統(tǒng)照明的結(jié)束將趨于穩(wěn)定增長(zhǎng);景觀照明市場(chǎng)增速有所放緩。

 

      國(guó)內(nèi)LED上下游產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)2013年中國(guó)LED封裝產(chǎn)值增長(zhǎng)幅度高于全球平均，其中照明仍然是2013年中國(guó)LED封裝市場(chǎng)最大的領(lǐng)域，占比達(dá)到43%。受中國(guó)LED商業(yè)照明市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)的影響，以木林森、鴻利光電、長(zhǎng)方照明等為代表的中國(guó)照明器件封裝廠商業(yè)績(jī)繼續(xù)飄紅，優(yōu)質(zhì)芯片國(guó)產(chǎn)化極大程度上改善了中國(guó)LED照明封裝產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)地位。國(guó)產(chǎn)芯片已經(jīng)占據(jù)國(guó)內(nèi)芯片市場(chǎng)的70%以上。

 

      國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀

 

      作為目前全球最受矚目的新一代光源，LED因其高亮度、低熱量、長(zhǎng)壽命、無(wú)毒、可回收再利用等優(yōu)點(diǎn)，被稱為是21世紀(jì)最有發(fā)展前景的綠色照明光源。由于半導(dǎo)體照明的應(yīng)用范圍十分廣泛，而且隨著制造成本的下降和發(fā)光效率、光衰等技術(shù)瓶頸OFweek半導(dǎo)體照明網(wǎng)的突破面對(duì)著半導(dǎo)體照明將要形成的巨大市場(chǎng)，世界各半導(dǎo)體公司和照明公司紛紛投入巨資進(jìn)入半導(dǎo)體照明市場(chǎng)，因此在國(guó)家、外商等的推進(jìn)下，我國(guó)的LED產(chǎn)業(yè)也已經(jīng)初具規(guī)模。LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，我國(guó)已成為世界第一大照明電器生產(chǎn)國(guó)和第二大照明電器出口國(guó)。

 

      在市場(chǎng)需求方面，2013年中國(guó)LED行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)2638億元，同比增長(zhǎng)28%(注：不包括港澳臺(tái)地區(qū))。其中，LED上游外延芯片、中游封裝、下游應(yīng)用產(chǎn)值分別為84億元、473億元、2081億元，同比分別增長(zhǎng)17%、19%、31%。中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度快于世界平均水平。而臺(tái)灣在世界LED產(chǎn)業(yè)中占有相當(dāng)大的比例，具有技術(shù)上的一定優(yōu)勢(shì)。兩岸LED產(chǎn)業(yè)的共同點(diǎn)是，政策上都非常重視，并給予了極大地鼓勵(lì)和支持;兩岸的LED標(biāo)準(zhǔn)都有待于進(jìn)一步完善。不同的是，大陸具有廣闊的市場(chǎng)和較低的生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)，臺(tái)灣地區(qū)具有較為成熟的資本市場(chǎng)、較為先進(jìn)的LED技術(shù)和豐富生產(chǎn)精細(xì)化管理經(jīng)驗(yàn)，大陸和臺(tái)灣具有非常好的互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)。

 

      專利和技術(shù)方面，擁有眾多的科研院所和企業(yè)從事LED技術(shù)研發(fā)，但創(chuàng)新機(jī)制不完善和資源相對(duì)分散制約了LED技術(shù)進(jìn)步。專利多集中在應(yīng)用層面。擁有眾多LED企業(yè)，LED研發(fā)技術(shù)次于歐美、日本，屬于第二技術(shù)梯隊(duì)，專利多集中在封裝和應(yīng)用層面。市場(chǎng)LED市場(chǎng)非常廣闊，市場(chǎng)相對(duì)有限，需要出口來(lái)消化本地產(chǎn)能。生產(chǎn)生產(chǎn)成本較低、產(chǎn)能大生產(chǎn)精細(xì)化管理能力強(qiáng)、產(chǎn)能大資本市場(chǎng)偏于穩(wěn)健資本市場(chǎng)相對(duì)成熟產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)具有一定產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，但不夠完善。具有一定產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，但不夠完善。政策國(guó)家通過(guò)成立國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、出臺(tái)相關(guān)的財(cái)政支持辦法、政策法規(guī)等手段支持LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展。缺乏核心專利、產(chǎn)學(xué)研合作松散，已成為懸在中國(guó)企業(yè)頭上的一把達(dá)摩克利斯之劍，隨之而來(lái)的是企業(yè)隨時(shí)面臨的專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

 

      國(guó)內(nèi)LED 應(yīng)用市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

 

      2012年，中國(guó)LED市場(chǎng)需求仍然旺盛，LED價(jià)格下滑企穩(wěn)止跌，主力應(yīng)用滲透率的提升效應(yīng)重新顯現(xiàn)。在中大尺寸LED背光源、LED全彩顯示、LED路燈、LED汽車車燈等下游市場(chǎng)高速穩(wěn)定發(fā)展的拉動(dòng)下，中國(guó)LED市場(chǎng)需求量不斷增長(zhǎng)，出口比例有所下降。LED應(yīng)用產(chǎn)品的市場(chǎng)滲透率進(jìn)一步提升，特別是在背光應(yīng)用領(lǐng)域有大幅增加，大尺寸電視LED背光源的市場(chǎng)滲透率增長(zhǎng)明顯。同時(shí)，在中大尺寸背光的Monitor、Notebook及新興領(lǐng)域的平板電腦、手機(jī)等方面，市場(chǎng)銷售量和滲透率仍然保持較高增速。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，LED產(chǎn)業(yè)上游包括原材料和襯底、材料外延等環(huán)節(jié)，中游包括芯片制作、OFweek半導(dǎo)體照明網(wǎng)芯片切割、測(cè)試等環(huán)節(jié)，下游包括封裝、應(yīng)用等環(huán)節(jié)。目前我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)集中在產(chǎn)業(yè)鏈下游，企業(yè)規(guī)模小，研發(fā)能力不強(qiáng)，企業(yè)眾多，與國(guó)外技術(shù)水平差距較小，難以形成獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力。

 

      國(guó)際市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中，由于位于產(chǎn)業(yè)鏈中、上游的芯片制作及晶圓材料的制作由于技術(shù)難度較高，外加西方對(duì)中國(guó)的技術(shù)封鎖，該領(lǐng)域的為美國(guó)、歐洲(主要是德國(guó))及日本的企業(yè)所壟斷，有少數(shù)臺(tái)灣企業(yè)具備這個(gè)領(lǐng)域的核心技術(shù)，有競(jìng)爭(zhēng)力的本土企業(yè)較少，特別是在大功率LED方面，幾乎沒(méi)有本土企業(yè)。

 

      在產(chǎn)業(yè)技術(shù)方面由于我國(guó)起步比較晚，產(chǎn)業(yè)技術(shù)比較落后。雖然相關(guān)資料顯示我國(guó)LED的照明相關(guān)申請(qǐng)專利以排世界第二，大多都是在產(chǎn)業(yè)鏈下游的一些技術(shù)，不足以支撐大局。因?yàn)樵贚ED生產(chǎn)的環(huán)節(jié)中，LED的外延片的生長(zhǎng)，和芯片的制作才是至關(guān)重要的一步，它決定了整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)水平。然而在外延片生長(zhǎng)技術(shù)的人才全世界都十分缺乏，其關(guān)鍵技術(shù)主要被日本的日亞化學(xué)和豐田合成、美國(guó)的科銳(CREE)以及歐洲的飛利浦Lumileds照明和歐司朗五大廠商壟斷。因此要想突破LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，國(guó)家也推出的"863"計(jì)劃以及信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金及時(shí)支持了國(guó)家外延設(shè)備，如外延爐和MOCVD設(shè)備的研發(fā)，以及相關(guān)的專業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)。其次，在芯片的研制方面，我國(guó)目前已經(jīng)研發(fā)了1W的功力LED芯片，其發(fā)光效率為301m-401m，最高可達(dá)47.51m/W，單個(gè)期間發(fā)射功率為150mW，最高可達(dá)189mW。南昌大學(xué)近年來(lái)開(kāi)展在硅襯底上生長(zhǎng)GaN外延材料研究，已研發(fā)的藍(lán)光芯片發(fā)射功率達(dá)7mW～8mW，最好為9mW～10mW，芯片成品率為80%，功率LED芯片在350mA下發(fā)射功率為100mW～150mW，最好可達(dá)150mW。在500mA、1000小時(shí)通電試驗(yàn)下，藍(lán)光的光衰小于5%。

 

      我國(guó)LED封裝企業(yè)總體上以民營(yíng)企業(yè)為主，從業(yè)人員年輕化，文化程度參差不齊，企業(yè)增長(zhǎng)較快，對(duì)外來(lái)產(chǎn)品、技術(shù)的模仿能力極強(qiáng)。企業(yè)注重短期效益，忽視品牌建設(shè)，缺乏長(zhǎng)期的戰(zhàn)略規(guī)劃。位于下游的LED封裝企業(yè)，60%分布在中國(guó)大陸地區(qū)，且有不斷上市的趨勢(shì)，所以，中國(guó)大陸地區(qū)是名符其實(shí)的世界LED封裝基地。

 

      由此可見(jiàn)，我國(guó)led產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力差的原因大至可分為三條：一是參與單位多，主要單位有中科院半導(dǎo)體所、中科院物理所、電子工業(yè)集團(tuán)第十三電子研究所、北京大學(xué)、清華大學(xué)、南昌大學(xué)和一些企業(yè);但是這些參與單位都想建立自己產(chǎn)能，整個(gè)產(chǎn)業(yè)看起來(lái)資源分散，沒(méi)有規(guī)模;而且科研院所在技術(shù)輸出上排外。二是與國(guó)際先進(jìn)水平比較，整體上一般芯片的亮度、發(fā)光效率、抗靜電能力、抗漏電能力以及品質(zhì)控制水平與國(guó)際廠家仍有差距。三是能滿足市場(chǎng)需要且規(guī)�；�生產(chǎn)的企業(yè)少，封裝所需芯片尤其高檔芯片主要靠進(jìn)口。

 

      國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

 

      現(xiàn)如今，我國(guó)是全球最大照明產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，與我國(guó)傳統(tǒng)照明行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相似，led照明行OFweek半導(dǎo)體照明網(wǎng)業(yè)具有企業(yè)分散、競(jìng)爭(zhēng)激烈、規(guī)模化程度低的特點(diǎn)，我國(guó)led照明企業(yè)無(wú)法像國(guó)際照明巨頭那樣進(jìn)行前瞻性的技術(shù)、產(chǎn)品和渠道布局，整體競(jìng)爭(zhēng)格局和國(guó)際相比有較大區(qū)別。從整體上看，我國(guó)處于LED產(chǎn)業(yè)處于高速成長(zhǎng)期，市場(chǎng)空間廣闊，政府大力支持，這給我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了很大空間。但是，現(xiàn)階段我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)在世界LED產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中處于劣勢(shì)地位，仍然面臨產(chǎn)業(yè)規(guī)模分散、研究成果快速轉(zhuǎn)換機(jī)制缺乏、核心技術(shù)缺乏、產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈低等發(fā)展困境。

 

      有專家"斷言"，將來(lái)LED照明在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額將上萬(wàn)億元，蛋糕大的嚇人。某些地區(qū)也已經(jīng)把LED產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的突破口，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要依托，這似乎沒(méi)有錯(cuò)，但在優(yōu)惠上過(guò)于放得開(kāi)，致使LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不斷取得新突破，躍上了新臺(tái)階，出現(xiàn)了爆炸式增長(zhǎng)。在少數(shù)地方，LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)是"家家冒煙，村村點(diǎn)火"。

 

      然而，全球LED領(lǐng)域的技術(shù)和專利，一半以上被美、日、德等發(fā)達(dá)國(guó)家的少數(shù)大公司所占有。這些專利多為核心技術(shù)專利，國(guó)內(nèi)企業(yè)尤其是中小企業(yè)很難尋找到突破口。可見(jiàn)未來(lái)幾年行業(yè)洗牌依舊無(wú)法避免。