?、倏紤]到轉(zhuǎn)股價僅較當(dāng)前股價溢價0.8%,阿里后續(xù)將可交換債轉(zhuǎn)股的概率較高,有望與美凱龍在資本&業(yè)務(wù)層面展開深度合作;
?、诎⒗镒鳛槲覈娚叹揞^,美凱龍可與阿里在流量、技術(shù)、經(jīng)營理念等領(lǐng)域展開合作,加速美凱龍新零售探索步伐(美凱龍已與騰訊于2018年10月展開合作推出IMP智慧營銷系統(tǒng))。
研報指出,公司積極擁抱新零售,線下渠道價值突出,泛家居平臺挖掘潛力巨大,未來業(yè)績發(fā)展穩(wěn)健,有望迎來戴維斯雙擊,預(yù)計2019-2021年EPS分別為1.46/1.66/1.85元,對應(yīng)PE分別為8.4/7.4/6.6X,維持強烈推薦評級。