然而,定制行業(yè)真的遍地黃金嗎?未必,對于許多二三線品牌而言,也許熱火朝天的第一印象之下,掩蓋的是水深火熱的處境。古語有云:春種、夏長、秋收、冬藏。在外界看來熱火朝天的行業(yè)形勢,也許恰似眼下的酷暑時節(jié)。據(jù)古人智慧,夏天是事物快速生長的季節(jié),但或許也恰恰是定制家居品牌分化、行業(yè)洗牌的分水嶺,強勢品牌借助資本的優(yōu)勢進一步拉大差距,實現(xiàn)或鞏固寡頭競爭的格局。于是,過了熱火朝天的酷暑,進入秋收時,只有少數(shù)品牌收獲了“夏長”的果實。其他品牌收獲的,很可能只是滿目蕭索的凋零。
春耕已過,定制行業(yè)格局初顯
2016年,歐派、索菲亞、尚品宅配這三個定制行業(yè)的領軍品牌分別實現(xiàn)了71.34億、45.29億和40.26億的營收,較上一年分別增長了27.23%、41.75%、30.39%,業(yè)績增長的絕對值為38億元。
2017年一季度,歐派、索菲亞、尚品宅配定制三強的營收分別為14.49億,9.54億和7.94億,同比增長率分別高達20.51%、48.36%和27.65%。如果這種勢頭得以延續(xù),那三強2017年度營收將超200億,增長的絕對值逼近50億。
50億是一個什么概念?相當于定制行業(yè)二線品牌我樂櫥柜(6.7億)、皮阿諾櫥柜(6.3億)、頂固衣柜(4.3億)、百得勝衣柜(4.03億)、客來福衣柜(1.4億)、藍谷智能廚房(1.05億)等六個上市品牌2016年總營收的2倍以上。(志邦<15.7億>、好萊客<14.3億>、金牌<10.9>等三個成功躋身十億俱樂部的品牌未計算在內)
由此可見,定制行業(yè)已經格局初現(xiàn),且品牌集中度的趨勢不斷加強。定制三強中,歷史較短的尚品宅配也有13年的歷史,歐派成立至今已有23年,在長達十數(shù)年甚至數(shù)十年的耕種期,三強各有側重,精耕細作,已然贏取了先發(fā)優(yōu)勢。
夏長季節(jié),二三線品牌面臨哪些考驗
在個性消費需求日盛的市場環(huán)境下,定制家居的行業(yè)潛力毋庸置疑,根據(jù)相關數(shù)據(jù):行業(yè)未來每年將保持18%以上增速,至2020年市場規(guī)模將達到2000億。但參考前文數(shù)據(jù),行業(yè)三強的增長均高于20%,這也意味著其他品牌存在著被增長的現(xiàn)象。對于二三線品牌,無疑可能面臨這些壓力:
第一、整體經濟尤其是房地產行業(yè)增速的放緩,市場容量增幅縮小。2016年,我國GDP增速為6.7%,據(jù)兩會數(shù)據(jù),2017年GDP增速預測為6.5% ;另受地產調控政策影響,2017 年1-5 月份,商品房銷售面積54820 萬平方米,同比增長14.3%,但增速比1-4 月份回落1.4 個百分點,作為地產下游企業(yè),受牽連情理之中。
第二、一線品牌的加速增長,進一步搶占二三線品牌的市場份額。以前文為例,三強的增長足以搶占二三線超過10個品牌的市場份額,而借助了資本力量的一線品牌更是如虎添翼,在產能布局、智能家居等方面占盡先機。
第三、電商崛起進一步拉低產品價格,對二三線牌帶來了極大影響。受電商爆品理論影響,許多定制品牌借助線上的低價爆品,幫助門店實現(xiàn)引流,因為有規(guī)模、產品線、品牌拉力、渠道管控等優(yōu)勢支撐,一線品牌的一些做法令許多二三線品牌難以跟進。
第四、一線品牌加大對三四級市場的滲透和投入,而傳統(tǒng)的雜牌由于價格優(yōu)勢在區(qū)域市場依然有生存空間,使二三線品牌總體處在“往高上不去、往低下不來”的尷尬境地。
第五、傳統(tǒng)家居跨界打劫,令定制行業(yè)面臨的競爭更加激烈。大自然、圣象、顧家、富安娜等傳統(tǒng)家居品牌紛紛涉足定制行業(yè),借助品牌、渠道、資本等優(yōu)勢,無疑使得定制行業(yè)的排資論輩多了一些變數(shù)。
第六、互聯(lián)網整裝成為家居消費的新入口。利用互聯(lián)網思維和技術,改變家裝產品的生產和交易方式,滿足一站式家裝服務的需求,逐漸成為許多業(yè)內人士的共識,也受到了資本的親睞。
很顯然,夾縫中的二三線品牌面臨著諸多壓力,如何逆勢破局,也成為它們面臨的重要問題。
秋收之前,定制品牌如何錯位競爭
盡管面對諸多的生存威脅,我們也應理性的分析市場機會:中國市場的消費能力巨大,消費層級多樣化,只要找準消費人群,多數(shù)的品牌都有在殘酷的市場競爭中勝出的機會。
首先,盡管地產行業(yè)增速放緩一定程度影響了下游的定制家居行業(yè),但這種影響比較有限。因為定制行業(yè)本身的市場滲透率不高(櫥柜約70%,衣柜約40%),還有較大的空白市場等待開發(fā);另外,每年約1500萬套房子的二次裝修需求也是一個巨大的新市場,在定制家居的消費者認知逐步成熟的情況下,這部分市場將逐步成為定制品牌新的增長點。
其次,定制行業(yè)的品牌集中度遠低于一些成熟行業(yè),市場格局并未定型。以家電為例,2016年,空調三強品牌的市占率約為60.7%,格力約占29.2%;洗衣機三強品牌的市占率約為50%,海爾約占20%;油煙機三強品牌的市占率約為57%,老板約占24%;而根據(jù)行業(yè)相關數(shù)據(jù),歐派、索菲亞、尚品的的市占率分別約為5%、3%、3%,遠未達到行業(yè)壟斷或寡頭競爭的階段。
第三、電商對于傳統(tǒng)制造業(yè)的沖擊,其本質是互聯(lián)網模式下市場效率得到大幅提升,對應成本得以大幅下降,由此形成了對于傳統(tǒng)模式及傳統(tǒng)渠道的威脅?;ヂ?lián)網的興起沖擊了定制家居行業(yè)其實是個偽命題,提升運營效率、提升產品及品牌價值,才是應對互聯(lián)網的治本之道,比如服裝品牌ZARA的超級效率、OPPO/VIVO手機強勢布局線下等案例都應成為互聯(lián)網化市場環(huán)境下的贏得競爭的經典教材。
最后,塑造差異化才是應對嚴重同質化競爭(含產品、品牌、市場活動等范疇)的最好辦法。處在一線品牌與傳統(tǒng)雜牌之間的二三線品牌,如何賦予品牌差異化的價值,對目標消費人群精準切割?比如:頂固宣稱的“高端衣柜頂固范”、金牌宣稱“更專業(yè)的高端櫥柜”、百得勝在大家居浪潮下制定的“小家居”戰(zhàn)略,都是基于差異化競爭理念制定的發(fā)展戰(zhàn)略,這些定位都凸顯了差異化的品牌個性,也都奠定了二三線品牌實現(xiàn)逆襲的基礎。
但客觀的說,完成定位僅僅完成了逆襲的第一步,(產品、供應鏈、生產制造、品牌推廣、渠道等)資源配襯也至關重要,只有步步為營,才有機會攻城拔寨、克敵制勝。
總而言之,定制家居火熱的表象之后,是殘酷的競爭現(xiàn)實。而其實這種事實并不只限于定制家居,在市場區(qū)域規(guī)范、勞動力成本優(yōu)勢逐漸喪失、產能過剩、消費者趨于理性、消費行為趨于個性化、消費理念及消費方式日新月異等客觀因素的影響下,各行各業(yè)都面臨洗牌危機,如何應對危機,關鍵在于找到屬于品牌自身的個性優(yōu)勢,并依據(jù)這種差異化的優(yōu)勢制定正確的發(fā)展戰(zhàn)略。