多因素共同促進出口市場發(fā)展

　　影響冰箱行業(yè)出口的因素有很多，外部環(huán)境比如全球經(jīng)濟的發(fā)展，各國經(jīng)濟、政策、關(guān)稅、本國需求、就業(yè)率、標準準入等情況;內(nèi)部因素則包括GDP、國內(nèi)政策、匯率，行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、發(fā)展狀態(tài)、產(chǎn)品成本以及技術(shù)發(fā)展水平等。相對于其他國家，中國冰箱產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢明顯，為出口增長奠定了基礎(chǔ)。以十年為一個長周期來看，自2010年以來，在全球相對較好的經(jīng)濟大環(huán)境下，中國冰箱行業(yè)快速成長。在國家政策的支持下，產(chǎn)品不斷完善以及相對較低的價格，令中國冰箱企業(yè)贏得了全世界各地的訂單。2018年1~11月，中國冰箱出口整體規(guī)模達到2938萬臺，同比增長5%，銷量占到了全球除中國以外區(qū)域的三成(見圖1)。

　　相比前幾年，2018年冰箱的季節(jié)特征略有不同，特別是上半年，出口規(guī)模少見地出現(xiàn)了下滑，最直觀的原因是價格的提升。前兩年，原材料價格上漲、人工成本上漲都造成冰箱成本不斷增加，再加上人民幣繼續(xù)升值，導致2018年不少企業(yè)都跟采購商提高了出口單價。價格的提升影響了訂單的增量，特別是一些對價格變化比較敏感的區(qū)域。下半年，隨著***經(jīng)銷商庫存的降低，以及采購商對價格接受度的提高，冰箱出口市場開始回暖，隨后中美貿(mào)易摩擦升級促使采購商們加大了囤貨的力度，冰箱出口規(guī)模持續(xù)增長，且增長幅度驚人。

　　從產(chǎn)品類型來看，中國冰箱出口依然以200L以下的中小型冰箱為主，其中容積大于50L小于等于150L的壓縮式家用型冷藏箱份額最高達到31.5%;容積小于等于200L的冷藏-冷凍組合計份額達15.5%，加上份額10.2%的容積不超過50L的壓縮式家用型冷藏箱，200L以下的中小型冰箱依然占據(jù)了出口市場的近六成。但是與2014年相比，冰箱產(chǎn)品的出口結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了不小的變化，200L以上的產(chǎn)品份額提高了7個百分點。

　　各大洲出口情況不同

　　分洲別情況來看，中國除對非洲的冰箱出口量略有下降，大部分洲別出口量、出口額均有增長，非洲微降的主要原因是受單價提升影響(見圖2)。盡管2018年非洲大陸不同國家之間的經(jīng)濟發(fā)展存在差異，但總體仍然呈增長趨勢，冰箱等家電消費也保持增長。除了價格因素，出口規(guī)模下降的另一原因是部分國家如阿爾及利亞為保護本國產(chǎn)業(yè)提高了家電產(chǎn)品的進口關(guān)稅。

　　歐洲是中國冰箱出口量份額最大的地區(qū)，但2018年的出口量增幅僅有2.4%，在各大洲中增長幅度為倒數(shù)第二。2018年，冰箱出口歐洲競爭激烈，特別是中國和土耳其之間，由于土耳其匯率大幅下降，采購成本驟降，而中國出口成本不斷增長，加上地緣交通優(yōu)勢，不少采購商削減了中國的訂單轉(zhuǎn)向土耳其，但中國出口的冰箱依然占了歐洲整個消費市場的近四分之一。想從中國轉(zhuǎn)移這么多訂單至其他區(qū)域，在短期內(nèi)難以實現(xiàn)，因此，仍有大部分訂單在中國生產(chǎn)。另外，中國出口企業(yè)也在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向更大容積的方向轉(zhuǎn)變，這也在一定程度上拉動了平均單價的增長。2018年，中國冰箱出口至意大利、波蘭、俄羅斯、西班牙等地的增長較多，而傳統(tǒng)的出口重地英國、法國、德國則下降明顯。

　　南美洲及北美洲是中國冰箱出口的重要區(qū)域，其中美國是冰箱出口第一大國，占了中國冰箱出口量的近兩成。受高滲透率和低人口增長影響，美國冰箱銷售大部分來自更新?lián)Q代。2018年，美國經(jīng)濟表現(xiàn)超出市場預期，經(jīng)濟增速達到2.9%，伴隨減稅實施，薪資增長，消費進一步加速增長，加上采購商擔心貿(mào)易戰(zhàn)增加了產(chǎn)品庫存，都帶動了中國冰箱出口的增長。2018年，中國出口至美國的冰箱規(guī)模增長幅度或超8%。由于中美之間貿(mào)易摩擦不斷，未來對美國冰箱的出口表現(xiàn)已經(jīng)臧為業(yè)內(nèi)的熱點話題。美國綜合關(guān)稅法案通過后，美國貿(mào)易代表辦公室宣布對2000億美元中國進口商品征收10%的關(guān)稅，于9月24日生效，并在2019年1月1日將稅率提升至25%。從產(chǎn)業(yè)在線和部分出口企業(yè)溝通情況來看，目前業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍看法是短期內(nèi)影響不大，主要是因為中國的產(chǎn)能優(yōu)勢以及短期內(nèi)可替代性較低，甚至短期內(nèi)美國的采購商可能會加大從中國進口的力度，消費者也可能會在產(chǎn)品漲價前加快產(chǎn)品更新，但長期而言，或?qū)е卤洚a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移向東南亞等低成本的地區(qū)。

　　亞洲的交通運輸費用低且對中國產(chǎn)品接受度相對較好，出口表現(xiàn)相對平穩(wěn)。中國出口亞洲的冰箱以200L以上的產(chǎn)品居多，價格利潤相對較好，因此在歐美區(qū)域紛紛提價的時候，亞洲冰箱出口單價基本維持不變。在亞洲區(qū)域中，東南亞、南亞等新興市場一直是大家關(guān)注的焦點，除泰國等少數(shù)國家表現(xiàn)不佳，印度、孟加拉、印度尼西亞、柬埔寨等都是近期企業(yè)關(guān)注的熱點，但上述區(qū)域日韓品牌優(yōu)勢明顯，市場占有率較高。因為看好這些市場的發(fā)展且生產(chǎn)成本相對較低，中資企業(yè)近幾年在這些區(qū)域投資活躍。其中，印度是目前投資的重點，繼海爾后，美的計劃在印度投資135億盧比(約合人民幣12.8億元)，在印度西部城市普納新建設(shè)新工廠。該工廠預計2020年開始商業(yè)運營。

　　2018年1~11月，中國冰箱對大洋洲的出口規(guī)模增長幅度達到5.2%，僅次于美國，但是出口單價下跌3.9%，基本上是單價下降最大的區(qū)域。出現(xiàn)這一現(xiàn)象的主要原因，是此前出口澳大利亞的冰箱多為500L以上大容積產(chǎn)品，價格相對較高，但2018年成本壓力較小且價格走低，加上出口結(jié)構(gòu)調(diào)整，500L以下產(chǎn)品增多。

　　2018年中國冰箱出口平均單價提升超過8%，冰箱產(chǎn)品出口價格優(yōu)勢大幅減弱，部分訂單轉(zhuǎn)移到以生產(chǎn)中小冰箱為主的土耳其以及東南亞等地區(qū)。產(chǎn)業(yè)在線獲悉，2018年，土耳其冰箱出口規(guī)模同比增長或超過30%。

　　中國冰箱對“一帶一路”區(qū)域出口增速均明顯高于總體，成為重要拉動力量。產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年1~11月，中國冰箱出口“一帶一路”區(qū)域總量為614.3萬臺，同比增長高達10.3%;出口額為9億美元，同比增長13%;非“一帶一路”區(qū)域的出口量增速為3.3%，出口額增速為13.4%(見圖3)。

　　需關(guān)注各國能效動態(tài)

　　中國是冰箱生產(chǎn)出口大國，***能效要求的變化對冰箱出口影響頗大，所以企業(yè)需要密切關(guān)注各國能效動態(tài)。為應(yīng)對能源危機，減少溫室氣體的排放，提高人們的節(jié)能意識并推行高效節(jié)能的產(chǎn)品，也為了保護本國利益，越來越多的國家制定了適合本國的政策標準，或者更新為更嚴格的強制性技術(shù)標準，以限制不符合能耗和環(huán)保標準的產(chǎn)品進口。2017年，美國FTC更新并實施了冰箱的能效標簽法規(guī)、卡塔爾發(fā)布了冰箱冷柜冷柜性能要求、烏克蘭批準了冰箱冷柜能效標識技術(shù)規(guī)則;2018年，大洋洲、沙特阿拉伯、馬來西亞公布了冰箱冷柜的新能效標準，而歐盟的冰箱、冷柜新能效法規(guī)也即將出臺。

　　對于未來，就目前產(chǎn)業(yè)在線和企業(yè)交流情況來看，受美國逆全球化舉措、匯率波動、原材料價格變動等因素影響，采購商下單趨于謹慎，“一帶一路”沿線國家采購商意向增多，另外也有部分企業(yè)反應(yīng)在中美貿(mào)易談判的緩沖期，部分采購商為了囤貨或加大采購力度，2019年初，冰箱出口市場可能繼續(xù)保持增長。但由于中美貿(mào)易摩擦的不確定性、全球主要消費區(qū)域能效標準的提升以及隨之而來的全球貿(mào)易壁壘升級，長期來看，如果貿(mào)易戰(zhàn)大面積爆發(fā)，中國冰箱出口或止升轉(zhuǎn)跌，為此，不少企業(yè)已經(jīng)著手準備在東南亞等成本較低或關(guān)稅豁免區(qū)域投資。