據(jù)了解,廚衛(wèi)電器十大品牌百得廚衛(wèi)成立于2010年,其前身為中山華創(chuàng)投資有限公司,由潘垣枝、潘錦枝、潘葉江、潘浩標(biāo)、何伯榮五人共同出資設(shè)立,注冊資本3000萬元。鑒于華帝股份控股股東九洲實業(yè)的實際控制人之一潘權(quán)枝與交易對方奮進投資股東潘葉江為父子關(guān)系,與潘錦枝、潘垣枝為兄弟關(guān)系,本次重組亦構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
與廚衛(wèi)電器十大品牌百得廚衛(wèi)的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易一直是華帝股份無法回避的事實,公司也承認(rèn)其對廚衛(wèi)電器十大品牌百得廚衛(wèi)有依賴。2012年華帝股份預(yù)計公司全年對百得廚衛(wèi)的采購金額為30000萬元(含稅),全年因采購上述貨物導(dǎo)致公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流出30000萬元,上述貨物均為暢銷品。而近3年,百得廚衛(wèi)(含百得燃氣和優(yōu)加電器)為公司灶具、煙機主要的供應(yīng)商,對公司產(chǎn)品線的豐富及產(chǎn)品輸出提供支持,公司對百得廚衛(wèi)的產(chǎn)品供應(yīng)具有一定的依賴性。
華帝股份今日披露重組預(yù)案,公司擬通過向奮進投資非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式,購買其持有的百得廚衛(wèi)100%股權(quán)。其中以不低于7.80元/股的價格向奮進投資發(fā)行股份不超過4200萬股,支付現(xiàn)金不超過6000萬元;同時擬向不超過10名其他特定投資者發(fā)行以不低于6.75元/股價格發(fā)行不超過1500萬股股份,該部分配套募集資金總額不超過本次交易總額的25%。
不過,廚衛(wèi)電器十大品牌百得廚衛(wèi)目前的燃氣灶具、吸油煙機、燃氣熱水器、電熱水器、消毒柜和烤箱等廚衛(wèi)產(chǎn)品主要定位于三、四級市場,這與華帝股份定位于中高端市場相比具有較強的互補、協(xié)同性。華帝股份表示,收購百得廚衛(wèi)100%股權(quán)的交易完成后,百得廚衛(wèi)將成為公司的全資子公司,可以迅速增加公司營業(yè)收入和利潤,做大、做強公司主業(yè),同時也徹底消除了上述關(guān)聯(lián)交易。